Jerry Travers (Fred Astaire), danseur vedette d'un show musical, rencontre Dale Tremont (Ginger Rogers).

L'opérette, genre musical mêlant comédie, chant et souvent la danse, constitue un patrimoine musical d'une exceptionnelle richesse et dont la comédie

Max, un jeune fan de jazz manouche, part à la découverte de la culture tsigane.