Pendant les vacances d'hiver, une petite fille et son chat noir découvrent les joies de la neige et le froid piquant, se réchauffent près de la chemin

Petit Poilu dégringole avant de rebondir sur le ventre mou d'un drôle de dormeur nommé Grosso Modo.

Esope et son ami le renard jouent au badminton. En allant récupérer le volant dans un buisson, le loup tombe nez à nez avec Ségur la louve.