A l'écart des enfants, Edmond la souris rêve d'être un garçon pour aller jouer avec les autres.

Dans le désert, un lion bondit sur un petit garçon pour le dévorer, mais la pitié l'arrête au dernier moment et il prend l'enfant en affection.

L'ours, le lapin, les poules et les poussins vivent paisiblement au milieu des bois.