Petit Pierre et sa soeur Anna Lisa sont dans leur chambre sur le point de s'endormir lorsqu'ils entendent du bruit.

Sur l'île fictionnelle d'Orphalese, Almitra, une petite fille de huit ans, rencontre Mustafa, prisonnier politique assigné à résidence.

Le loup Kanouk et la chèvre Jao se rencontrent un jour par hasard et se lient d'amitié, contre toute attente...