Dans l'ancienne Yougoslavie, Alija, victime de nettoyage ethnique, adopte une jeune chienne qui devient sa seule famille.

A Paris, en 1900, au moment de l'inauguration de l'Exposition universelle, un tueur s'attaque à de jeunes femmes des quartiers populaires.

Amri, jeune Gelfling grotan, accompagne Naia, Kylan et Tavra dans leur mission pour avertir les clans gelfings de la trahison des Skèksès.