La princesse, le soldat, le serviteur, la chasseuse de démons et le voleur découvrent que la fumée de démon confère aux enfants une force surhumaine.

Sur le plateau septentrional, le roi Aloysius est proche de la victoire tandis que la guerre s'étend à tout le pays.

Au Brégant, la princesse Catherine doit épouser un homme qu'elle n'aime pas alors qu'Ambrose, l'élu de son coeur, risque la mort pour trahison.