Paulo le poussin n'arrive pas à s'endormir. Papa lui conseille de compter les moutons, mais le petit ne connaît pas les chiffres après trois.

Un petit oiseau, seul, s'ennuie. Il rencontre un éléphant, tellement gros qu'il lui fait peur.

Un petit garçon ne voit rien à cause du chapeau trop grand qui lui recouvre les yeux. Il cherche partout sa maman dans la ferme.