La Havane, hiver 1989. Le lieutenant Mario Conde est chargé d'enquêter sur la disparition mystérieuse du directeur d'une grande entreprise.

Mario Conde est chargé de l'enquête sur la mort d'un travesti, fils d'un dignitaire du régime.

Dans ce deuxième opus de la tétralogie des "Quatre saisons", l'inspecteur Mario Conde rencontre une saxophoniste de jazz alors qu'il débute une enquêt