Dans son quartier, Morgan et ses amis se font respecter par tout le monde, ou presque. Amďě le vieillard ne craint rien ni personne.

Mirto part à la chasse pour la première fois mais il ne peut se résoudre à tuer.

Dans les années 1940, une fillette noire donne son premier concert. Ses parents sont fiers de venir la voir jouer.