Chez Kiki, 13 ans, on est sorcière de mère en fille.

Umi est une jeune lycéenne, qui vit dans une vieille bâtisse perchée au sommet d'une colline surplombant le port de Yokohama.

Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis qu'elle est bébé et ne sait pas que sa mère avait des pouvoirs magiques.