Gwydion

Odwyn, rentré chez son père, sent qu'il n'y est plus à sa place, et son père lui révèle qu'il est le fils d'une noble romaine, Valéria, recueillie alors qu'elle était enceinte, et qui n'aura laissé à Odwyn que le médaillon à la licorne. Odwyn reprend la route de Camelot pour y quérir Merlin, après qu'un étranger est arrivé à la ferme malade et empoisonné.