Retenus en otage dans une salle de spectacle, Ron et les autres passagers sont menacés par un gaz neurotoxique.

Alors qu'il accompagne Ron à l'école de détectives Blue le temps d'un cours, Toto est soudainement désigné pour remplacer un professeur disparu.

Après une wyverne, c'est au tour d'un cyclope et d'un triton de semer la terreur à l'académie Blue, désormais coupée du monde !