Petite sirène a 15 ans et a enfin le droit de quitter les eaux profondes pour aller voir le monde des humains.

Pouce-Pouce, minuscule enfant abandonné par ses parents trop pauvres, et Petite Peau, princesse qui fuit le roi son père qui veut l'épouser, marchent

Au château de Monseigneur, une guerre se prépare.