Un Noir qui ne marche pas la tête baissée se fait beaucoup d'ennemis dans une ville comme Rockwell Town.

Jeté sur les routes par la crise de 1929, un homme parcourt les Etats-Unis à la recherche d'un enfant perdu.

Hadleyburg, ville dont la réputation est d'être la plus intègre d'Amérique, reçoit un jour la visite d'un homme mystérieux.