Ismaël est complètement bouleversé : la très séduisante Kelly Faulkner l'a invité à une fête d'anniversaire.

C'est la rentrée au collège pour Ismaël. Il s'apprête à passer une année infernale à cause de Barry Bagsley, qui a décidé d'avoir sa peau.

Joseph, 13 ans, est un garçon doué pour le dessin. Il vit avec sa mère et entretient des relations conflictuelles avec son père.