C'est la rentrée au collège pour Ismaël. Il s'apprête à passer une année infernale à cause de Barry Bagsley, qui a décidé d'avoir sa peau.

Joseph, 13 ans, est un garçon doué pour le dessin. Il vit avec sa mère et entretient des relations conflictuelles avec son père.

Ismaël est complètement bouleversé : la très séduisante Kelly Faulkner l'a invité à une fête d'anniversaire.