Paco, jeune brésilien de 21 ans, fils d'une modeste couturière, rêve de devenir acteur.

Au Brésil, Zézé, presque 8 ans, vit à la campagne dans une famille pauvre. Il est sensible et précoce, aime raconter des histoires.

Josué, un jeune brésilien de 10 ans, se retrouve abandonné après la disparition de sa mère.