Jennaro, fils d'une Gitane, maltraité par un père violent, est un adolescent doué pour la guitare et soutenu par Jacobi, un vieux musicien juif.

En Dauphiné, au lieu-dit le Moulin, Justine gère un élevage agricole de poulets et de pondeuses.

1990. Célibataire proche de la quarantaine, Juliette rêve d'aller vivre à la campagne, où elle garde d'excellents souvenirs d'enfance.