En Dauphiné, au lieu-dit le Moulin, Justine gère un élevage agricole de poulets et de pondeuses.

Jennaro, fils d'une Gitane, maltraité par un père violent, est un adolescent doué pour la guitare et soutenu par Jacobi, un vieux musicien juif.

1990. Célibataire proche de la quarantaine, Juliette rêve d'aller vivre à la campagne, où elle garde d'excellents souvenirs d'enfance.