La plus jeune des six filles du roi de la mer rêve de monter à la surface de l'océan.

Le jour se lève, c'est l'heure du sortilège : la princesse Odette se transforme en un majestueux cygne blanc qui ne reprendra forme humaine qu'à la nu

Le sorcier Alto Incantador doit choisir parmi quatre enfants celui qui deviendra son apprenti.