A Madagascar, dans la partie sud des terres centrales de l'île, vit un peuple nommé Zafimaniry, célèbre pour la qualité de son travail du bois.

Trois enfants font découvrir leur pays et leur culture : Joao, métis de 10 ans qui vit à Salvador de Bahia, au nord du Brésil, Flavia, qui habite Bras