Cet album raconte l'histoire d 'un drôle de petit bonhomme tout bleu chasseur de dragons.

Un petit garçon bleu parcourt la montagne à la recherche de celle qu'il aime et qui habite ses pensées, une petite fille rouge qu'il a sauvée des grif

Le magicien Merlin, désespéré à l'idée d'être tombé en désuétude, se tourne vers Pierrot, l'inventeur de formules à histoires.