Au village, un petit garçon se nomme Séraphin. On raconte qu'il n'en existe pas deux comme lui. Dans ce même village, un arbre dépasse les nuages.

Monsieur Henry est pianiste sur un paquebot reliant l'Europe et les Etats-Unis mais la Première Guerre mondiale l'empêche de mener une carrière.

Plongeons au coeur des ambiances alcoolisées de la nuit, sous fond d'accords jazzy.