A 26 ans, Morten Pedersen Falck arrive à Copenhague pour devenir pasteur.

« Je suis Aappaluttoq. Le Rouge. Je suis un chamane. Je sais des choses que les autres ignorent et qu'ils n'ont pas envie de savoir. C'est ainsi.

Dans un village du Groenland, Andreas s'apprête à fêter Noël avec sa famille. Mais son père déteste cette fête et ne veut pas la célébrer.