Un portrait satirique de l'Iran, de la Perse mythique des origines à la poudrière actuelle, à travers les figures attachantes d'une humanité aliénée,

Un mandarin ne vivait que pour son jardin magnifique. Un soir, il sentit une fragrance merveilleuse qui ne provenait pas de son jardin.

Cinq courtisans vont chercher l'amour auprès des dames de la cour mais c'est la nouvelle Lune qui vient les accueillir.