Huis clos. Gabriel James doit raconter aux policiers en quoi il est impliqué dans le meurtre de deux hommes.

Murray se réfugie souvent au cimetière pour oublier la vie dissolue de sa mère. Il discute avec les morts qui lui répondent.

Angel suit sa mère et ses compagnons de passage, de ville en ville, avant de se retrouver dans une caravane isolée dans le désert, près de la frontièr