Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais la menace d'un nouvel adversaire vient perturber les voisins ennemis.

Eubie, assistant du Père Noël à l'enthousiasme délirant, est mis à l'épreuve lorsqu'il décide d'amener l'esprit de Noël dans la sinistre ville de Blue

Durant la seconde guerre mondiale, le contre-espionnage japonais met régulièrement en échec les forces américaines en déchiffrant leurs messages.