La mère du prince Siegfried organise un bal au cours duquel il devra choisir une épouse.

Le jour se lève, c'est l'heure du sortilège : la princesse Odette se transforme en un majestueux cygne blanc qui ne reprendra forme humaine qu'à la nu

La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que l'oncle Drosselmeyer leur a fabri