Galice, fin du XIXe siècle. Elisa est élève enseignante dans un couvent où elle rencontre Marcela.

Ari est un jeune chasseur solitaire à Niilak, un monde en déclin peuplé de dragons. Sa rencontre avec une redoutable cavalière bouleverse sa vie.

Ira est l'héritière du trône d'Anori et poursuit sa formation d'écuyère sans se soucier de son avenir qui semble tout tracé.