Gajil conduit un groupe de chasseurs dans le cimetière qu'il a découvert, où ils entendront une partie de l'histoire des dragons et d'Acnolgia.

La révolte de Luxus est terminée et la parade peut avoir lieu.

La battle of Fairy Tail fait rage et ne se présente pas sous le meilleur jour pour les membres fidèles au Maître Makarof.