Après vingt ans d'absence, Ulysse est de retour dans sa patrie. D'innombrables prétendants se sont installés dans le palais chez sa femme Pénélope...

Mai 40.

Frappé d'un mauvais présage à sa naissance, le prince Sigismond est enfermé par son père le roi Basile dans un lieu de détention éloigné.