Un chagrin de trop

1er janvier 1937. Le poète Max Jacob, retiré depuis plusieurs mois dans un village du Loiret, reçoit la visite surprise de Picasso. L'événement est d'autant plus singulier que les deux hommes ne se sont pas vus depuis des années. Si le poète a trouvé un équilibre et une sérénité dans la foi, tournant le dos à Paris et à ses vertiges, le peintre traverse quant à lui une violente crise artistique et existentielle. La soirée de retrouvailles va alors prendre un tour inattendu…