Télémaque

Télémaque, fils d'Ulysse, Polycaste, princesse de Pylos, Personne, cyclope érudit, et Zéphyr, jeune et intrépide vent de l'Ouest ont échoué sur Eéa, l'île de Circé. Alors que Télémaque l'interroge sur son père, la magicienne prétend ne pas le connaître. Polycaste qui arrive à gagner sa confiance, découvre que, déçue par les hommes, Circé a choisi de transformer en porc ceux qui abordent son île.