Le rivage d'une tentation

Depuis son enfance, Jukkichi, fils d'un cocher-maquignon, est attiré par la mer et les chevaux. Devenu adulte, alors qu'il a été emprisonné pour l'homicide involontaire de celle qui avait organisé le pillage de son épave, son neveu Yoichi se change en Ao, son cheval. Seule une femme qui s'est suicidée en se jetant de la falaise de Shizunami peut voir Yoichi dans le cheval de Jukkichi.