Jacques Offenbach et la mouche enchantée

Le célèbre compositeur Jacques Offenbach, à la recherche d'un personnage pour une musique qu'il vient de composer, se transforme en mouche invisible pour pouvoir se promener librement, observer les gens et trouver une inspiration. Mais il n'a que jusqu'à minuit pour trouver son personnage. Il va croiser sur son chemin une petite fruitière, une marchande de balais, une farinière, une vendeuse de volaille, un roi et une reine, une poupée et un personnage descendu de la Lune.