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Nachmittag : Dans la maison qu'il partage au bord d'un lac avec son oncle souffrant, Konstantin, jeune écrivain, retrouve sa mère, actrice de théâtre ainsi qu'Agnès, son amour de jeunesse. Un après-midi d'été baigné de lumière suffit à constater la solitude de chacun et l'impossibilité des relations d'alors.
Marseille : Le temps des vacances, Sophie échange son appartement en Allemagne contre un studio à Marseille où elle ne connaît personne. Seule, elle sillonne les rues et s'imprègne de la ville. Son visage et son histoire sont un mystère.