L'histoire du petit Muck

Pour faire cesser les moqueries d'enfants turbulents, le vieux potier bossu Muck leur raconte son histoire : orphelin très jeune, Muck partit dans le désert à la recherche du marchand de bonheur. Séquestré par une sorcière, il parvint à lui échapper, emportant au passage un bâton magique et une paire de babouches enchantées. Il s'en alla alors tenter sa chance à la cour du sultan.