Wim Wenders se rend au chevet de Nicholas Ray en avril 1979. Le réalisateur américain (La fureur de vivre) est en train de mourir d'un cancer.

Phillip Winter, ingénieur du son, part à Lisbonne rejoindre son ami Friedrich qui a besoin de son aide, mais à son arrivée, ce dernier n'est plus là.

Salem, Nouvelle-Angleterre, XVIIe siècle. Esther Prynne, qui vit seule depuis la disparition de son mari, met au monde un enfant adultère.